Clartan - Flexible

Der Clartan Flexible – Klasse C (ISIN LU1100077103, WKN A12GBL) ist ein ausgewogener Mischfonds, der darauf abzielt, das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zu globalen Aktienmärkten über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu optimieren.

Anlagestrategie

• Investition von 20 % bis 70 % des Vermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen, mit Fokus auf Qualitätsunternehmen mit hoher und dauerhafter Rentabilität.
• Investition von 0 % bis 80 % des Vermögens in Anleihen mit einem Rating von mindestens BBB-, wobei maximal 10 % in Anleihen mit einem Rating unter BBB-, maximal 10 % in Anleihen ohne Rating und maximal 10 % in OGAW investiert werden.
• Der Grad des Aktienengagements kann nach Berücksichtigung des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zwischen 0 % und 70 % variieren. 

Nachhaltigkeit / ESG

• Ausschluss von Investitionen in Sektoren wie unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel und thermische Kohle.
• Ausschluss von Unternehmen mit großen Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik.
• Mindestens 50 % des Nettovermögens werden in Aktien und Anleihen mit den besten ESG-Ratings (A+, A-, B+) investiert; zum 31. Januar 2025 betrug dieser Anteil 80 %.
• Aktives Engagement durch Abstimmung bei Hauptversammlungen und Dialog mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu ESG-Themen.

Fondsdetails

• Auflegungsdatum: 21. Dezember 2012
• Empfohlene Anlagedauer: Mehr als 5 Jahre