Besitzen Sie weitere Fondsanteile bei anderen Depotbanken?
Sie können die Investmentfonds kostenlos und einfach in Ihr neues Depot übertragen und so überflüssige Depotgebühren sparen. Füllen Sie hierzu das Formular "Depotübertrag" bzw. "Depoteinzug" der neuen Depotbank aus und unterschreiben Sie es.
Bei umfangreichen Depots können Sie dem Depotübertrag zu Ihrer Arbeitserleichterung eine Kopie Ihres aktuellen Depotauszugs beifügen.
Möchten Sie einen Freistellungsauftrag stellen?
Damit bei Ausschüttungen der Fonds, realisierten Kursgewinnen etc. kein automatischer Abzug der Kapitalertragssteuer erfolgt, benötigen Sie einen Freistellungsauftrag. Der Freibetrag liegt bei insgesamt 801 € für Alleinstehende und 1.602 für Verheiratete und kann auf mehrere Kreditinstitute aufgeteilt werden.
Wenn Sie einen Freistellungsauftrag stellen möchten, füllen Sie hierzu bitte das Formular "Freistellungsauftrag" Ihrer ausgewählten Depotbank aus.
Wichtiger Hinweis: Bei Verheirateten muss der Freistellungsauftrag von beiden Personen unterschrieben werden, auch falls das Depot nur auf eine Person (z.B. bei VL-Verträgen) lauten soll.
Die Angabe der Steuer-ID (Steuer-Identifikationsnummer) ist zwingend notwendig.
Sie haben bei Bedarf einen Depotübertrag oder Freistellungsauftrag ausgedruckt und unterschrieben?
Weiter geht's mit Schritt 4!