Clartan - Patrimoine

Der Clartan Patrimoine – Klasse C (ISIN LU1100077442, WKN A12GBS) ist ein defensiver Mischfonds, der seit 1991 besteht. Er zielt darauf ab, Vorsorgeersparnisse über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren zu erhalten und zu steigern. 

Anlagestrategie

• Mindestens 50 % des Vermögens werden in Investment-Grade-Anleihen (mindestens BBB-) investiert, die auf Euro lauten.
• Bis zu 50 % können in andere Anleihen (einschließlich indexgebundene, Wandelanleihen, TCN, andere Währungen) investiert werden.
• Maximal 35 % des Vermögens können in Aktien von börsennotierten Unternehmen investiert werden, davon bis zu 20 % in Nicht-OECD-Ländern einschließlich China.
• Die Auswahl der Wertpapiere basiert auf den „Quality & Value“-Kriterien von Clartan Associés. 

Nachhaltigkeit / ESG

• Ausschluss von Investitionen in Sektoren wie unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel und thermische Kohle.
• Ausschluss von Unternehmen mit großen Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik.
• Mindestens 50 % des Nettovermögens werden in Aktien und Anleihen mit den besten ESG-Ratings (A+, A-, B+) investiert; zum 31. Januar 2024 betrug dieser Anteil 78 %.
• Aktives Engagement durch Abstimmung bei Hauptversammlungen und Dialog mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu ESG-Themen.

Fondsdetails

• Auflegungsdatum: 5. Februar 2015
• Empfohlene Anlagedauer: Mehr als 2 Jahre