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Der Phaidros Funds - Balanced von Eyb & Wallwitz verfolgt eine Top-Down-Anlagestrategie, die auf einem globalen Weltbild basiert. Innerhalb der verschiedenen Anlageklassen fokussiert sich der Fonds auf globale Wachstumstrends (Aktien) sowie auf Ertrags- und Stabilitätsquellen (Anleihen).
Als ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter setzt der Fonds bei der Aktienauswahl auf den bewährten Schumpeter-Ansatz. Dieser identifiziert sowohl ertragsstarke „Monopolisten“ als auch chancenreiche „Herausforderer“. Im Anleihenbereich kommt der Kairos-Ansatz zur Anwendung, der Investitionen in Unternehmens- und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Ratings ermöglicht.
Das Portfoliomanagement agiert dabei aktiv und unabhängig von einer Benchmark. Ziel des Fonds ist es, ein flexibles Allwetter-Portfolio zu schaffen, das ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag bietet.
ISIN LU0295585748｜WKN A0MN91
Die Begriffe Wertentwicklung und Performance bei Investmentfonds beziehen sich darauf, wie sich der Wert eines Fonds über einen bestimmten Zeitraum entwickelt hat. Sie ist eine zentrale Kennzahl, um die Qualität und den Erfolg eines Fonds zu bewerten. Anleger können damit Fonds vergleichen, um diejenigen zu wählen, die ihren Anlagezielen entsprechen. Wichtig ist jedoch, die Vergangenheit nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung zu sehen.
Der Ausgabeaufschlag bei Fonds (oft auch als Agio oder Einstiegskosten bezeichnet) ist eine einmalige Gebühr, die beim Kauf von Fondsanteilen anfällt. Sie wird von der Bank oder dem Berater erhoben und dient dazu, die Vertriebs- und die Beratungskosten zu decken. Die Dienstleister können jedoch auch auf diese Gebühr verzichten.
Bezeichnet die Höhe des Ausgabeaufschlags, den die FondsSuperMarkt-Kunden zahlen. FondsSuperMarkt-Kunden erhalten beim Kauf der meisten Fonds dauerhaft einen Rabatt von 100% auf den Ausgabeaufschlag.
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Mischfonds ausgewogen - WKN A0MN91 - ISIN LU0295585748
Mischfonds ausgewogen - WKN A1JVMV - ISIN LU0759896797
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