Allgmeiner Marktkommentar
- Japan geht nur von 0,1% Negativ- auf 0,0 bis 0,1% Positivzins. Dies verhindert Yen-Aufwertung & macht Japan weiter zum interessantesten Markt.
- In den USA sind nur zwei Aktien (NVIDIA, Meta) für die Hälfte des Index-Anstiegs in diesem Jahr verantwortlich. US-Aktienkonzentrationen noch stärker als 2000. Vor einem Index-Rückgang könnte es wie 1998/99 noch zu einer Erholung der kleineren Aktien kommen.
- US-Konjunktur hält sich besser als erwartet, was zu Verzögerungen bei Zinsrückgängen führt. Hohe Zinsen sollten eigentlich Wachstumsaktien bremsen & Value-Titel begünstigen.
- China-Geldmenge M1 nur +1,2%. Realzinsen belasten in China (& USA).
- Markttechnik erinnert an Ende 2022 & Anfang 2018. Fondsmanager voll investiert. Öl-Aktien wie Total Energies preiswert & unterinvestiert.
- DJE Kapital AG wird Fondsboutique des Jahres (1. Platz).
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