Nordea Pressemitteilung vom 01.06.2026
Nordea Asset Management (NAM) hat seine erste systematische Fixed-Income-Strategie aufgelegt: den Nordea 2 – BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (BI-USD: LU2155668200). Die Strategie verwaltet bereits ein Vermögen von über 1,4 Milliarden US-Dollar.
Die Auflegung markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Erweiterung des Angebots von NAM im Bereich systematischer Anleihestrategien. Sie folgt auf die Berufung von Lucette Yvernault und Marton Huebler im Oktober 2025 und unterstreicht den Anspruch von NAM, die bestehenden quantitativen Investmentkompetenzen weiter auszubauen.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten entwickelt NAM mit seinem Multi Asset Team quantitative Strategien für Multi-Asset- und Absolute-Return-Strategien sowie Aktienportfolios. Ziel ist es, durch Kombination fortgeschrittener quantitativer Methoden* – von Faktorinvesting bis hin zu Machine Learning – langfristig Alpha zu erzielen. In den vergangenen Jahren haben die BetaPlus Enhanced-Strategien von Nordea bei Anlegern deutlich an Bedeutung gewonnen, insbesondere bei Investoren, die Lösungen mit geringerem aktivem Risiko und konsistenten, langfristig wiederholbaren Überschussrenditen suchen. Aktuell verwaltet das Multi-Asset-Team mehr als 150 Milliarden Euro, davon über 80 Milliarden Euro in BetaPlus Enhanced-Lösungen.
Seit ihrem Wechsel zu NAM haben Lucette Yvernault und Marton Huebler bestehende Modelle weiterentwickelt und erweitert, um die bewährten Kompetenzen des Multi Assets Teams auf die Fixed Income-Märkte zu übertragen. Daraus ist nun in einem ersten Schritt der Nordea 2 – BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund hervorgegangen, NAMs erste dedizierte systematische Fixed-Income-Strategie.
Die Strategie überträgt den BetaPlus-Ansatz von NAM auf das Universum von US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Dabei nutzt sie fundamentale, technische und bewertungsbezogene Faktoren, um attraktive Opportunitäten auf Emittentenebene zu identifizieren. Durch die Kombination aus systematischer Einzeltitelauswahl, disziplinierter Portfoliokonstruktion und robustem Risikomanagement strebt die Strategie über die Zeit konsistente Überschussrenditen gegenüber ihrem Vergleichsindex an**.
„Nach mehreren Jahren Forschung und Entwicklung haben wir nun unsere erste quantitative Fixed-Income-Strategie aufgelegt. Das ist ein wichtiger Schritt, um unseren BetaPlus-Ansatz auf Investment-Grade-Kreditmärkte zu übertragen. Als Nächstes wollen wir den Ansatz auf globale Kreditmärkte ausweiten und in neuen Strategien das Ausmaß aktiver Risiken gezielt erhöhen.“
Asbjørn Trolle Hansen, Head of Multi Assets bei Nordea Asset Management
Gemanagt wird die Strategie vom Systematic Fixed Income Team von NAM unter der Leitung von Lucette Yvernault, Head of Systematic Fixed Income, gemeinsam mit Marton Huebler, Senior Portfolio Manager.
