Schenken oder vererben - und dabei Steuern sparen
Bei einer Erbschaft oder Schenkung stehen den Begünstigten, je nach Verwandtschaftsgrad, regulär Freibeträge von 20.000 bis 500.000 EUR zur Verfügung. Immer öfter reichen diese Freibeträge jedoch nicht aus und die Vermögensübertragung wird mit Erbschaft- bzw. Schenkungsteuern belastet. Bei einer Weitergabe als Betriebsvermögen (PROJECT Metropolen 20) können anfallende Steuerlasten reduziert oder ganz vermieden werden.
Dabei schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe:
- Vermögenssicherung durch rentable Immobilien-Investments
und - Chance auf erb- bzw. schenkungsfreie Übertragung auf Ihre Lieben
Gibt es aus steuerlichen Gründen eine Haltefrsit, oder kann die Schenkung zeitnah nach der Fondszeichnung vollzogen werden?
Eine Haltefrist besteht nicht. Fondsübertragungen sind bei PROJECT jeweils zum Geschäftsjahresende möglich (31.12.). Innerhalb einer Zwei-Jahresfrist getätigte Umschichtungen gelten allerdings als junges Verwaltungsvermögen und werden somit nur zum Teil begünstigt.
Wie hoch sind die Kosten für die Übertragung?
Die Kosten des Treuhänders belaufen sich auf 40 Euro pro Übertrag. Es kommen noch Kosten für den jeweiligen Beteiligungswert hinzu (siehe Flyer).
Gibt es steuerliche Nachteile für den Beschenkten?
Der Beschenkte erzielt künftig Einkünfte aus Gewerbebetrieb - genau wie der Schenkers zuvor. Er führt die Verlustvorträge des Schenkers fort und muss erst nach Verbrauch der Verlustvorträge Einkommensstuer auf seine Gewinnanteile am Fonds zahlen.
Noch mehr Vorteile mit dem PROJECT Metropolen 20
- Prognostizierte Gesamtausschüttung von 159,2%
- Laufende Ausschüttungen: 4% p.a.
- Zeichnung über SachwertSuperMarkt mit Prämie von bis zu 5%
- Immobilien als Kapitalanlage ohne Verwaltungsaufwand und ohne Verwaltungskosten
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Haben Sie noch Fragen? Kommen Sie gerne auf uns zu - entweder per E-Mail oder telefonisch unter 09371 - 94 867 16.
Ihr Team von FondsSuperMarkt & SachwertSuperMarkt
