Fondsdepot Bank - Jahresendversand 2024

Fondsdepot Bank

Im Zeitraum vom 03.03. bis 31.03.2025 plant die Fondsdepot Bank, die Jahresenddokumente an alle Depot- und Kontoinhaber zu versenden bzw. in den InfoManager einzustellen.

Aufgrund der großen Menge an Dokumenten für den InfoManager kann die Einstellung mehrere Tage dauern. Dabei werden Depotinhaber zuerst den Jahresdepotauszug und etwas später die Jahressteuerbescheinigung erhalten.

Folgende Unterlagen werden im InfoManager eingestellt:

  • ab 03.03.: Jahresdepotauszug für 2024
  • ab 27.03.: Jahressteuerbescheinigung für 2024, Aufstellung der Erträge in 2024

Sofern für Fonds Korrekturen aufgrund nachträglich gelieferter Steuerdaten erforderlich werden, können sich die oben genannten Termine verzögern.

Nullbescheinigungen bei der Jahressteuerbescheinigung werden nicht automatisch postalisch versendet. Kunden mit InfoManager können ihre Nullbescheinigung im InfoManager abrufen.

Die Bescheinigung der vermögenswirksamen Leistungen erfolgt – wie in den Vorjahren – ausschließlich elektronisch direkt an das Finanzamt.

Dokumente im InfoManager sind als Originale anzusehen. Es erfolgt kein zusätzlicher postalischer Versand.
 

Steuerbescheinigung verstehen

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