Ihr professionell verwaltetes ETF-Portfolio

Der PRIMA – Kapitalaufbau Total Return (ISIN LU0944781623, WKN A1W0NE) funktioniert wie eine auf viele Anlagen verteilte Vermögensverwaltung. Der Dachfonds investiert in Fonds anderer Fondsgesellschaften. Je nach Marktlage werden dabei Anteile an Aktienfonds, Anleihenfonds, Rohstoff- oder Immobilienfonds gekauft. Konkret wird in kostengünstige börsengehandelte Fonds – sogenannte Exchange Traded Funds (ETF) – investiert, die internationale Wertpapierindizes abbilden. Ziel ist ein langfristig attraktiver Gesamtertrag (Total Return) aller ausgewählten Zielfonds bei reduzierten Preisschwankungen.

ETF, aber welche?

Exchange Traded Funds erfreuen sich seit Jahren wachsender Beliebtheit. Kein Wunder, klingt es doch einfach, mit nur einem ETF in einen ganzen Markt zu investieren. Märkte und Indizes steigen jedoch nicht nur an, auch scharfe Kurskorrekturen sind möglich. Die Stärke der ETFs ist daher zugleich ihre größte Schwäche, denn ETFs folgen immer nur ihrem Index, egal ob dieser steigt oder fällt.

Das Beste aus zwei Welten: passiv und aktiv in einem

PRIMA – Kapitalaufbau Total Return bietet eine ganzheitliche Anlagelösung für Anleger, die von den Entwicklungen an den globalen Finanzmärkten profitieren wollen, ihr Portfolio aber nicht permanent selbst überwachen können. Mit Hilfe eines eigens entwickelten Investmentmodells werden systematisch die Trends von mehr als 100 Indizes analysiert und bewertet. Auf dieser Basis wählt und gewichtet der Fondsmanager kontinuierlich die aussichtsreichsten Investitionen. Die Aktien(fonds)quote des Dachfonds liegt zwischen 51 und 100 Prozent.

Nachhaltig investieren

PRIMA – Kapitalaufbau wählt ETFs aus, deren zugrundeliegende Indizes ökologische, soziale und geschäftsethische Faktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen. Unternehmen aus diesen Indizes erfüllen überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsstandards, etwa beim Schutz natürlicher Ressourcen, im Kampf gegen den Klimawandel, in der Achtung von Arbeits- und Menschenrechten oder in ihrem Einsatz für Transparenz und gegen Korruption.