Investment-Idee

Der Schroder ISF Global Dynamic Balanced (WKN A1JYCL, ISIN LU0776414756) zielt auf ausgewogene Ergebnisse: Über einen gesamten Wirtschaftszyklus von rund fünf Jahren soll er für seine Anleger eine Rendite erreichen, die 3 Prozent über dem Geldmarkt liegt. Dafür investieren die Fondsmanager bis zu 60 Prozent des Fondsvermögens in wachstumsorientierte Anlageklassen. Steigen die Märkte, nutzt der Fonds die Dynamik und eröffnet die Chance auf mittelfristiges Wachstum. Zeigen die Kurse nach unten, greift seine Strategie zum Schutz gegen Wertverluste: In jedem beliebigen Zwölf-Monats-Zeitraum soll der mögliche Verlust auf maximal 10 % des Höchstwertes begrenzt bleiben. Der Fonds kann sich mit seiner ausgewogene Strategie als Basisinvestment für Anleger mit begrenzter Risikobereitschaft eignen. Dafür spricht unter anderem auch eine Anteilsklasse mit dem Ziel einer festen Ausschüttung von 3 % (*1) im Jahr.
Das Fondsmanagement bleibt jederzeit vollkommen flexibel – um das Anlageziel zu erreichen, legen sie dynamisch über eine breite Palette an Anlageklassen und Regionen an. Und sie balancieren die Gewichtung des Portfolios jeweils als Reaktion auf wechselnde Marktbedingungen aus. Mit höchstens 60 % Wachstumstiteln und mindestens 40 % defensiven Anlagen ergibt sich ein ausgewogenes Risikoprofil, das sich noch weiterr absichern lässt. Denn falls erforderlich, lässt sich der Fonds auch zu 100 % defensiv ausrichten.

Produkt-Highlights

Wachstum ausnutzen und Abwärtstrends minimieren
Das Fondsmanagement strebt eine stabilere Wertentwicklung an, als dies mit den einzelnen Anlageklassen allein möglich wäre. Daher bietet der Schroder ISF Global Dynamic Balanced in aller Regel ein besseres Renditeprofil als (defensive) Anleihen und ein besseres Risikoprofil als (chancenorientierte) Aktien.

Klug aufgestellt mit wirksamer Streuung
Risiken bewerten statt Anlageklassen gewichten: Diese Methode der Portfoliozusammenstellung soll für mittelfristiges Wachstum sorgen. Zusätzliche taktische Anlagen sollen die Strategie davor schützen, sich zu stark in Abhängigkeit von den Märkten zu entwickeln.

Klare Notbremsen helfen, Verluste zu begrenzen
Die Märkte entwickeln sich einmal nicht nach oben? Dann helfen fest vorgegebene Korridore und ein vorab definierter Portfolioschutz, das Kapital der Anleger zu bewahren.