Deutsche Concept Kaldemorgen

Flexibler Multi-Asset-Fonds mit integriertem Risikomanagement

Aktien? Ja, aber …
Eigentlich sind Aktien unter Ertragsgesichtspunkten langfristig gesehen alternativlos. Eigentlich. Tatsächlich halten sich viele Privatanleger aber mit einem Engagement an den Aktienbörsen zurück und geben sich stattdessen mit niedrigen und niedrigsten Spar- und Anleihenzinsen zufrieden. Es ist die Angst vor Kursrückschlägen, die das Anlageverhalten in starkem Maße bestimmt. Und Rückschläge an den Aktienbörsen einschließlich heftiger, die Nerven strapazierender Verwerfungen gab es seit Beginn der 2000-er Jahre mehr als einmal – vom Absturz der T-Aktie bis zu den Turbulenzen aufgrund der Finanzkrise. Auch stellt es wohl keinen Anleger zufrieden, wenn ein Aktienfonds besser abschneidet als dessen Vergleichsindex, beide aber letztlich im Minus stehen.

Multi-Asset à la Kaldemorgen
Das (vermeintliche) Anlagedilemma zwischen ertragsarmer Sicherheit und renditeträchigem Risiko hat einen der bekanntesten und profi liertesten Portfoliomanager Deutschlands und Europas, Klaus Kaldemorgen, schon 2011 auf den Plan gerufen: Mit dem Mischfonds „Deutsche Concept Kaldemorgen“ strebt er eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und einen gewissen Schutz des Kapitals bei fallenden Märkten an – allerdings in dem Bewusstsein, dass als sicher eingeschätzten Anlageformen zwecks Ertragsgenerierung eine Risikokomponente beigemischt werden muss. Sein Credo: Risikobegrenzung geht vor Ertragsmaximierung. Sein Konzept: eine fl exible Multi-Asset-Strategie, d.h. die Nutzung verschiedener Anlageklassen.

Attraktives Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt
Das Fondsmanagement hat neben dem Ertragspotenzial verschiedener Anlageklassen stets auch die Risiken im Blick. Ziel ist letztlich die Maximierung des risikoadjustierten Ertrages (engl. Sharpe-Ratio¹). Zugleich sollen die Schwankungsbreite des Fondsanteilswertes und mögliche Verluste in einem Kalenderjahr im einstelligen Prozentbereich gehalten werden (keine Garantie). Um das zu erreichen, wird das Fondsvermögen entsprechend der Marktlage bzw. Markteinschätzung sowie der konjunkturellen Entwicklung flexibel auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, Währungen (über Terminkontrakte), Gold2 und Termineinlagen verteilt. Bei der Gewichtung der Anlageklassen spielen zudem Korrelations- (Gleichlauf von Anlageklassen) und Diversifikationsaspekte (Risikostreuung) eine wichtige Rolle.

Video: Deutsche Concept Kaldemorgen - Geldanlage neu denken

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Deutsche Concept Kaldemorgen LD

Absolute Return - WKN DWSK01 - ISIN LU0599946976

 

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