Fonds des Monats - Februar 2017

Invesco Pan European High Income Fund

Europäische Anleihen und Aktien flexibel kombinieren

Im Vergleich zu erstklassigen Anleihen bietet der Invesco Pan European High Income Fund (WKN A1JZ9V, ISIN LU0794790716) bislang relativ hohe regelmäßige Erträge. Zugleich eröffnet er Chancen für längerfristiges Kapitalwachstum.

  1. Der Invesco Pan European High Income Fund legt flexibel in europäische Hochzinsanleihen, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen an, kann aber auch in Aktien investieren. Diese Aktienquote wird aktiv von den Fondsmanagern gesteuert.
  2. Das Fondsmanagement setzt typischerweise auf kürzere Laufzeiten.
  3. Es investiert vorwiegend in höher verzinsliche europäische Anleihen.
    Die Anleihen managen und die Aktienquote festlegen: Verantwortlich dafür sind Paul Causer und Paul Read, Co-Heads des Fixed Interest Teams von Invesco Perpetual. Stephanie Butcher aus dem European Equity Team managt das Aktienportfolio. Jeder der drei hat mehr als 20 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten.

Durch die aktive Allokation kann der Fonds an unterschiedliche Marktgegebenheiten angepasst werden. So leisten aktuell die Erträge aus Aktien einen bedeutsamen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds.

Gute Gründe für den Invesco Pan European High Income Fund

Der Fonds ist der Beste seiner Klasse.
Der Invesco Pan European High Income Fund erzielte über einen Zeitraum von drei Jahren eine Wertentwicklung von mehr als 15%, über 5 Jahre von rund 65% und konnte damit seine Wettbewerber deutlich hinter sich lassen. Der Invesco Pan European High Income Fund ist über fünf Jahre der Spitzenreiter in seiner Morningstar Vergleichsgruppe Mischfonds EUR defensiv.*
Der Fonds ist flexibel.
Die Fondsmanager können in europäische Hochzinsanleihen, Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in Aktien investieren. Sie investieren dort, wo sie das größte Ertragspotenzial und die attraktivsten Anlagemöglichkeiten sehen. Die Wertpapiere wählen sie unabhängig und ohne Einschränkung durch einen Vergleichsindex aus. Je nach Marktumfeld steuern sie die Aktienquote aktiv. Zur defensiven Ausrichtung kann der Fonds auch bis zu 30% in Kasse investieren. Der Fonds strebt hohe regelmäßige Erträge an.
Die Fondsmanager sind erfahren.
Paul Read und Paul Causer sind für die Vermögensaufteilung zuständig. Sie verfügen jeweils über mehr als 25 Jahre Erfahrung an den Anleihemärkten. Auch Stephanie Butcher, verantwortlich für den Aktienanteil des Fonds, hat mehr als 20 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten.

*Quelle: Morningstar, Stand: 31. Dezember 2016. A-Anteile, vierteljährlich ausschüttend, in Euro. Indexierte Wertentwicklung, berechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Vergleichsgruppe = Mstar GIF OS Sector: Mischfonds EUR defensiv. 

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