Fonds des Monats - Dezember 2017

Veri ETF-Dachfonds

Ein Fonds für alle Fälle

Ja, es gibt Sie: Fonds, die sich unabhängig von der jeweiligen Marktlage bewährt haben. Einer davon ist der vor über zehn Jahren aufgelegte Veri ETF-Dachfonds (P) (DE0005561674). Gleich zu Beginn konnte der Fonds auch in einer extrem schwierigen Marktlage zeigen, was in ihm steckt. Als der DAX während der Finanzkrise 2008 rund 380 Milliarden Marktkapitalisierung, beziehungsweise rund 40 Prozent einbüßte, legte der erste auf ETF basierende Dachfonds immerhin 0,67 Prozent zu. Eine Dekade später hat der ETF-Dachfonds eine Vielzahl unterschiedlicher Marktphasen durchlebt und dabei eine stabile Entwicklung gezeigt. Auch aktuell, wo sich viele Indizes nahe ihrer Allzeithochs bewegen und gleichzeitig die Volatilität steigt, liegt seine diesjährige Performance (YTD, stand 21.11.2017) bei 5,8 Prozent. Derzeit beträgt die Aktienquote 94 Prozent, weitere 3,9 Prozent steuern Rohstoffaktien-ETFs bei. Abhängig von der jeweiligen Marktsituation kann die Aktienquote, die ausschließlich über ETFs abgebildet wird, zwischen 25Prozent und annähernd 100 Prozent betragen. Seit seiner Auflage erzielte der Fonds eine durchschnittliche Rendite von 4,2 Prozent.
Doch was den Veri ETF-Dachfonds darüber hinaus auszeichnet ist seine geringere Schwankungsbreite von 10,1 Prozent*. Im Vergleich dazu lag diese beim MSCI AC World NR (EUR) bei 16,7 Prozent. Trotz Finanz- und Eurokrise, Fukushima, Brexit-Votum und diverser Wahlüberraschungen in den letzten zehn Jahren ist der maximale Verlust von minus 19,7 Prozent deutlich moderater als die minus 53,1 Prozent beim MSCI AC World NR (EUR).
Die bisherigen Daten zeigen, dass ein langfristig positiver Ertrag und eine geringe Schwankungsbreite durchaus Hand in Hand gehen können. Das macht den Veri ETF-Dachfonds zum Alleskönner in einem ausgewogenen Depot. (Stand 30.10.2017 seit Auflage) *

PDF-Download: Veri ETF-Dachfonds feiert 10-jähriges Bestehen

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"Fonds des Monats" der vergangenen Monate

Mai 2019 - Warburg-Defensiv-Fonds

April 2019 - UBS Equity - Long Term Themes

März 2019 - AllianceBernstein Low Volatility Equity Portfolio

Februar 2019 - LOYS Aktien Europa

Januar 2019 - Comgest Growth Europe Opportunities

Dezember 2018 - Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond

November 2018 - Allianz Global Artificial Intelligence

Oktober 2018 - BSF BlackRock Managed Index Portfolios

September 2018 - Fidelity Zins & Dividende

August 2018 - First Private Aktien Global

Juli 2018 - Ve-RI Listed Infastructure

Juni 2018 - LOYS Aktien Europa

Mai 2018 - Threadneedle Global Smaller Companies

April 2018 - Swiss Life Living + Working

März 2018 - Deutsche Concept Kaldemorgen

Februar 2018 - Ethna-AKTIV

Januar 2018 - Comgest Growth Europe Opportunities

Dezember 2017 - Veri ETF-Dachfonds

November 2017 - Credit Suisse Global Robotics Equity Fund

Oktober 2017 - ETF Portfolio Global

September 2017 - Allianz US Short Duration High Income Bond

August 2017 - Pioneer Multi Manager Best Select

Juli 2017 - MAGELLAN

Juni 2017 - Fidelity Zins & Dividende

Mai 2017 - Carmignac Patrimoine

April 2017 - Credit Suisse Global Security Equity Fund

März 2017 - Leading Cities Invest

Februar 2017 - Invesco Pan European High Income Fund

Januar 2017 - Ve-RI Listed Infrastructure

Dezember 2016 - Nordea 1 - Flexible Fixed Income

November 2016 - Oddo ProActif Europe

Oktober 2016 - Pioneer Investments Multi Manager Best Select

 September 2016 - UBS Equity Opportunity Long Short

August 2016 - Ve-RI Equities Europe

Juli 2016 - First Private Wealth

Juni 2016 - MainFirst Germany Fund

Mai 2016 - Allianz Europe Equity Growth Select & LOYS Global L/S

April 2016 - BGF Global Allocation Fund & WIDe Fonds 5

März 2016 - Carmignac Investissement

Februar 2016 - Kapital Plus

Januar 2016 - Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Dezember 2015 - DWS Top Dividende

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* Hinweis: Diese Publikation ist eine Werbemitteilung. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Den Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie in deutscher Sprache unter www.veritas-investment.de.